Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и виртуоз в стрельбе и рукопашном бое, всегда готов пойти на риск ради достижения своих целей. Однажды его операция терпит крах, и один из агентов погибает. Николай подозревает, что среди них завелся предатель, но его отстраняют от службы, пока ведется расследование. Чтобы выманить шпиона, который, как он полагает, захочет его устранить, Устюжанин отправляется в отдаленную деревню к своему бывшему коллеге, который теперь возглавляет приграничный район, и становится управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее опасной, чем его прежняя деятельность: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также узнает, что некоторые из его предшественников либо исчезли, либо были убиты.
