Маршал Василевский созывает экстренное заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японской химической фабрики в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружение местоположения завода. В команде служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин — бывший студент факультета восточных языков. Для сбора информации о заводе разведчикам необходимо добраться до Харбина и связаться с советским агентом Рыбаком. В группу также включен опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура возглавляет завод и концлагерь, где проводятся эксперименты с опасными химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, поскольку японский генерал угрожает взорвать подземное хранилище химического оружия под территорией завода.