В городе N арестованы несколько молодых людей, которых обвиняют в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. Местные СМИ обвиняют правоохранительные органы в произволе, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтересованный ее полным равнодушием, он погружается в общение с ней. Через допросы и откровенные разговоры постепенно раскрывается основная история. Несколько месяцев назад Раевский, вернувшись с матерью из-за границы, пытается восстановить старые связи. Узнав о его приезде, Николай Шустов, его друг детства, стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Философские дискуссии, поиски себя, флирт — все это постепенно становится частью их жизни. Испытания на прочность становятся все более жестокими, источники адреналина — экстремальными. Внезапно в их руках оказывается оружие, а невинные шутки приводят к первым жертвам. Так, не всерьез, возникает игра в "тайное общество", цель которого — изменить мир. Они выбирают название из каббалы — "Клипот".