В 1895 году в Нижнем Новгороде, который готовится к важнейшему торговому событию — ярмарке, происходит резонансное убийство. Жертвой становится один из самых состоятельных людей и лидер губернского дворянства, Нефедьев. За расследование этого сложного преступления берется Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного управления. В процессе расследования он сталкивается с неожиданными и пугающими открытиями, которые ставят его перед моральным выбором. Чтобы противостоять таинственному злу, Алексей рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.