В небольшом и живописном городке Калязин, на первый взгляд ничем не примечательном, скрывается тайна, известная лишь немногим: здесь функционирует секретный институт, посвященный изучению магии. Все меняется, когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Одержимая злобой и жаждой мести за свое заточение, она изолирует город от остального мира и начинает превращать жителей в лесных и водных существ, стремясь создать мир, населенный сказочными обитателями вместо людей. Алексей Попов решает покончить с угрозой, чтобы защитить своих родных и вернуть городу прежнюю жизнь. Его союзниками становятся кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Тем не менее, Хозяйка стихий оказывает отчаянное сопротивление, и в Калязине разворачивается напряженная борьба за сохранение человечности, семьи и любви.