Среди густых лесных массивов скрывается старинный город Ллорис, некогда построенный эльфами. Однако, по прошествии времени, люди вытеснили эльфов, и теперь в Ллорисе хозяйничает деспотичный шериф, обирающий горожан. Он беспрестанно увеличивает налоги, погружая население в бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Те, кто осмеливается протестовать, подвергаются изгнанию и мучениям. В городе назревает бунт, и отчаявшиеся жители ищут помощи у эльфов-отшельников, надеясь на их магическую поддержку. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми уже два века, относятся к ним с недоверием и стремятся сохранить свой мир.
